Xuất Proposal PDF

Tổng quan

Hệ thống hỗ trợ hai loại PDF riêng biệt:

Proposal PDF — tạo từ Itinerary (tab Print), dùng để gửi cho khách hàng trong giai đoạn đàm phán, trước khi ký hợp đồng.
Final PDF — tạo từ Booking (mục Final Itinerary), dùng làm bản in cuối cùng sau khi Ops đã xác nhận dịch vụ.

Bài viết này hướng dẫn cả hai quy trình.

Proposal PDF (từ Itinerary)

Truy cập

Mở trang chi tiết Itinerary.
Chọn tab Print.

Tuỳ chọn hiển thị (5 toggles)

Trong tab Print, bạn có thể bật/tắt các thành phần sau trước khi xuất:

Toggle	Chức năng	Ghi chú
Show Prices	Hiển thị bảng giá chi tiết trong PDF	Subtitle: “Include pricing table”
Show Terms	Hiển thị điều khoản và điều kiện	Subtitle: “Include terms & conditions”
Show Map	Hiển thị bản đồ hành trình	Subtitle: “Include map in proposal”
Map Fit (Half Map)	Chế độ hiển thị bản đồ	Bật: giữ nguyên tỷ lệ ảnh (nửa bản đồ). Tắt: kéo full trang (mặc định).
Bao gồm bảng giá B2B	Nhúng bảng giá B2B vào PDF	Chỉ xuất hiện khi Quote đã được tính B2B. Nếu chưa tính, toggle bị khoá và hiển thị dòng hướng dẫn “Chưa có bảng giá B2B — vào tab Giá > B2B để tính trước”.

Ngoài ra còn có ô chọn Language override (ghi đè ngôn ngữ mặc định của Itinerary).

Xuất PDF

Sau khi đã chọn các tuỳ chọn mong muốn:

Nhấn nút Download PDF for Client (card Export).
Hệ thống hiển thị overlay “Generating PDF…” và tải file PDF về.
File PDF được mở trong tab mới của trình duyệt.
- Nếu trình duyệt hỗ trợ xem PDF, file hiển thị trực tiếp.
- Bạn có thể lưu file về máy hoặc gửi email cho khách hàng.

Lưu ý: Tải Proposal PDF không tự động đổi giai đoạn (sales stage) của Opportunity. Nếu muốn phản ánh việc đã gửi đề xuất cho khách, Sales cần tự chuyển stage thủ công (ví dụ sang “Initial Proposal” / “Negotiation & Adjustment”) — xem bài Quản lý Opportunity.

Final Itinerary (từ Booking)

Sau khi khách hàng ký hợp đồng và Booking được tạo, Sales có thể tạo Final Itinerary — bản chính thức cuối cùng của lịch trình, đã đồng bộ với thông tin dịch vụ thực tế từ Ops.

Các thao tác

Trang chi tiết Booking có mục Final Itinerary, bao gồm các thao tác:

Thao tác	Button	Khi nào
Tạo lần đầu	Tạo Itinerary Final	Khi Final chưa tồn tại. Empty state: “Final Itinerary chưa được tạo.”
Xem hoặc chỉnh sửa	Xem/Chỉnh sửa Final	Chuyển đến trang chi tiết của Final Itinerary để kiểm tra hoặc chỉnh sửa nội dung.
Refresh (cập nhật lại)	Refresh Final	Cập nhật Final từ dữ liệu Itinerary và Quote mới nhất. Lưu ý: Refresh sẽ XOÁ Final hiện tại và tạo lại — mọi chỉnh sửa thủ công (nội dung, hình ảnh, giá) sẽ mất.
In PDF	In Final PDF	Tải file PDF cuối cùng để in hoặc gửi cho đối tác.

Cảnh báo dịch vụ chưa Confirmed

Khi có dịch vụ (đặc biệt là chuyến bay) đã có mã xác nhận (PNR) nhưng Ops chưa chuyển trạng thái sang Confirmed, hệ thống hiển thị cảnh báo:

{N} chuyến bay đã có mã xác nhận nhưng chưa Confirmed

Các dịch vụ này sẽ KHÔNG xuất hiện trong bản Final vì cơ chế đồng bộ chỉ sao chép dịch vụ có trạng thái confirmed. Nếu vẫn tạo Final, các chuyến bay đó sẽ bị thiếu cho đến khi Ops chuyển trạng thái và bạn nhấn Refresh Final.

Hộp thoại xác nhận khi Refresh

Khi nhấn Refresh Final, hệ thống hiển thị hộp thoại “Refresh Itinerary Final” với nội dung:

Refresh sẽ XÓA Final hiện tại và tạo lại từ bản đang hoạt động + đồng bộ hotel/chuyến bay mới nhất. Mọi nội dung/hình ảnh/giá bạn đã chỉnh sẽ MẤT. Tiếp tục?

Các nút: Hủy / Tiếp tục.

Phân biệt Proposal PDF và Final PDF

Tiêu chí	Proposal PDF	Final PDF
Xuất từ	Itinerary (tab Print)	Booking (mục Final Itinerary)
Thời điểm	Trước khi ký hợp đồng	Sau khi ký hợp đồng, Ops đã xác nhận dịch vụ
Nút xuất	Download PDF for Client	In Final PDF
Có thể chỉnh sửa	Qua toggle tuỳ chọn	Có nút Xem/Chỉnh sửa Final để vào thẳng Itinerary Final
Đồng bộ Ops	Không	Có — đồng bộ hotel/chuyến bay thực tế từ Ops

Gửi PDF cho khách hàng

Hệ thống không có tính năng gửi email tích hợp sẵn. Sau khi tải PDF (Proposal hoặc Final), Sales tự gửi cho khách qua kênh ngoài hệ thống (email, Zalo, WhatsApp…) theo quy trình thông thường của công ty.