Xuất Proposal PDF

Tổng quan

Tour Proposal PDF là tài liệu trình bày lịch trình tour chuyên nghiệp dưới dạng file PDF, dùng để gửi cho khách hàng trong giai đoạn đàm phán.

Các bước xuất PDF

1. Chuẩn bị dữ liệu

Đảm bảo Itinerary và Quote đã được đồng bộ (Smart Sync) và kiểm tra đầy đủ thông tin:

Lịch trình các ngày đã hoàn chỉnh.
Báo giá đã được kích hoạt.
Thông tin khách sạn và dịch vụ đã được xác nhận.

2. Truy cập chức năng xuất PDF

Trong trang chi tiết Itinerary, chọn tab Print hoặc nhấn nút Export PDF ở toolbar.

3. Tùy chọn hiển thị

Trước khi xuất, bạn có thể tùy chỉnh các tùy chọn:

Include Overview: Bao gồm trang tổng quan tour.
Show Pricing: Hiển thị bảng giá chi tiết.
Include Hotel Info: Bao gồm thông tin khách sạn từng ngày.
Language: Ngôn ngữ xuất (dựa trên thị trường khách: tiếng Pháp, Ý, Anh…).

4. Xuất và xem trước

Nhấn Preview để xem trước trong tab (cập nhật real-time khi chỉnh sửa).
Nhấn Download để tải file PDF về máy.
Nhấn Print để gửi thẳng tới máy in.

Tùy biến Proposal

Proposal Template

Bạn có thể chọn mẫu (template) cho Proposal:

Mẫu mặc định của hệ thống.
Mẫu tùy chỉnh theo thương hiệu (tại Settings → DOCX Templates).

Nội dung tùy biến

Một số nội dung có thể tùy chỉnh trước khi xuất:

Cover Page: Ảnh bìa, tiêu đề, ngày.
Terms & Conditions: Điều khoản và điều kiện.
Payment Schedule: Lịch thanh toán đề xuất.

Gửi cho khách hàng

Sau khi xuất PDF thành công:

Opportunity tự động chuyển sang trạng thái initial_proposal.
File PDF có thể được tải xuống và gửi email cho khách hàng.
Theo dõi phản hồi của khách qua Activity Log trên Opportunity.

Final PDF (Sau khi ký hợp đồng)

Sau khi Booking được tạo, Sales có thể tạo Final PDF — bản in cuối cùng của lịch trình sau khi đã đồng bộ với thông tin dịch vụ thực tế từ Ops:

Vào trang Booking, nhấn Generate Final.
Hệ thống tạo bản sao Itinerary và Quote, đồng bộ thông tin khách sạn thực tế.
Xuất Final PDF bằng nút Export Final PDF.
Nếu có thay đổi sau này, nhấn Refresh Final để cập nhật.