Quản lý Opportunity (Inbound Lead)

Tổng quan

Opportunity (cơ hội) là bản ghi CRM đại diện cho một khách hàng tiềm năng đang được Sales theo dõi. Toàn bộ quá trình từ tiếp nhận yêu cầu đến khi ký hợp đồng được quản lý qua module Sales.

Các trạng thái Opportunity

Opportunity trải qua các giai đoạn (sales stage) sau:

new_lead → qualify_first_touch → initial_proposal → negotiation_adjustment
→ deal_deposit → won → converted → completed
→ lost / cancelled

Một số giai đoạn có thể tự động chuyển:

• Auto WON: Khi có bất kỳ khoản thanh toán nào được ghi nhận trên hóa đơn liên kết.
• Auto COMPLETED: Tour đã kết thúc (cron chạy hàng ngày lúc 00:00).
• Auto LOST (“Quá hạn”): Các Opportunity ở giai đoạn đầu mà tour đã kết thúc nhưng không có tiến triển.

Tạo mới Opportunity

1. Vào Sales → Opportunities trên thanh sidebar.
2. Nhấn nút New Opportunity (góc phải màn hình).
3. Điền thông tin:
   • Title: Tên của cơ hội (ví dụ: “Tour Pháp 15 ngày — Gia đình Dupont”).
   • Customer: Chọn khách hàng từ danh bạ (CRM), hoặc tạo mới.
   • Language: Thị trường ngôn ngữ (fr/it/en/vn).
   • Sales Stage: Mặc định new_lead.
4. Nhấn Save để tạo Opportunity.

Sales Owner & Collaborators

Mỗi Opportunity có:

• Owner: Người phụ trách chính (bắt buộc). Chịu trách nhiệm theo dõi và đàm phán.
• Collaborators: Các thành viên khác cùng tham gia. Owner được xác định qua cờ is_primary trong danh sách collaborator.

Để thêm collaborator:

1. Trong trang chi tiết Opportunity, chọn tab Collaborators.
2. Nhấn Add Collaborator, chọn người dùng.
3. Thiết lập quyền (xem / chỉnh sửa).

Activity Log

Tất cả thao tác trên Opportunity (tạo, sửa, chuyển stage, thêm ghi chú, upload file) đều được ghi lại trong Activity Log. Đây là nhật ký kiểm toán giúp truy vết lịch sử tương tác với khách hàng.

Chuyển đổi thành Booking

Khi khách hàng đồng ý và đặt cọc (deposit):

1. Opportunity ở giai đoạn won → nhấn Convert to Booking.
2. Hệ thống tạo Booking mới kèm snapshot Itinerary và Quote.
3. Trạng thái Opportunity tự động chuyển sang converted.
4. Booking Code được sinh tự động theo thị trường (IT-2026-0042).

Lưu ý: Sau khi convert, Itinerary và Quote gốc sẽ bị khóa (snapshot) để phục vụ đối chiếu kế toán. Mọi thay đổi sau này sẽ tạo phiên bản mới.